Как вести карту клиента в YCLIENTS

Карта клиента — это память клиники: диагнозы, противопоказания, план, история и фото. Разбираем, что из этого умеет YCLIENTS, как вести карточку правильно и чем закрыть недостающее.

Что хранит карточка клиента в YCLIENTS

Карточка клиента в YCLIENTS — это в первую очередь про запись и учёт: контакты, история визитов и услуг, суммы, комментарии к записям, прикреплённые файлы. Для администрирования и продаж этого достаточно.

Как вести историю и заметки

Полезные привычки, чтобы карточка реально работала:

• Заполняйте комментарий к записи — что делали, какие препараты, реакция;
• Ведите единый формат заметок, чтобы любой специалист понял предысторию;
• Фиксируйте важное на уровне клиента (аллергии, противопоказания), а не только внутри одной записи.

Чего не хватает для полноценной карты клиента

Для салона этого хватает, а для клиники (подология, косметология, эстетика) — уже нет:

• Нет структурированной медкарты/анамнеза — важные флаги теряются в общем комментарии;
• Нет удобной фотодинамики до/после по визитам;
• Заметку о клиенте (диагноз, план курса) негде закрепить так, чтобы её сразу видел и мастер, и владелец.

Как дополнить карту клиента

Надстройка над YCLIENTS добавляет то, чего не хватает, не ломая привычную работу:

• Заметка о клиенте — особенности, противопоказания, план курса — закреплена вверху карточки и видна всей команде;
• Таймлайн визитов с фото до/после — вся динамика в одном месте;
• Единый доступ — мастер видит своих клиентов, владелец — всю клинику.

При этом запись и учёт остаются в YCLIENTS — вы ничего не мигрируете.

Зачем это владельцу и специалисту

Специалисту полная карта экономит время и снижает риск ошибки. Владельцу — это память клиники, которая не уходит вместе с мастером и защищает при спорных ситуациях.

Частые вопросы

Что можно записать в карточку клиента YCLIENTS?

Контакты, историю визитов и услуг, суммы, комментарии к записям и прикреплённые файлы — этого достаточно для записи и учёта.

Есть ли в YCLIENTS медкарта или анамнез?

Отдельного структурированного поля под анамнез нет. Важное (аллергии, противопоказания, план) приходится вести в общем комментарии, что неудобно для клиник.

Как закрепить заметку о клиенте, чтобы её видела вся команда?

Штатно — только через комментарий. В надстройке заметка о клиенте (диагноз, план курса, противопоказания) закрепляется вверху карточки и видна и мастеру, и владельцу.